O’Farrell asesoró a Scania Credit Argentina S.A.U. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, por un monto total de US$ 26.971.883 a una tasa de interés fija nominal anual del 6,5% pagaderos trimestralmente con excepción de la primera fecha de pago de intereses, que se pagará el 26 de noviembre de 2026. El capital de las Obligaciones Negociables Clase 3 se pagará en once cuotas; su vencimiento y el pago de la cuota final serán el 26 de mayo de 2029.
Las Obligaciones Negociables Clase 3 se emitieron el 26 de mayo de 2026 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables, aprobado por la Comisión Nacional de Valores, conforme a lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo V, Título II de sus Normas. Asimismo, fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
Por su parte, PAGBAM asesoró a: Banco Santander Argentina S.A. en su carácter de organizador y colocador, y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., PP Inversiones S.A., Global Valores S.A. y Allaria S.A. en su carácter de agentes colocadores.
Asesoramiento legal a Scania Credit Argentina S.A.U.:
O’Farrell: Socio Sebastián Luegmayer, Consultor Senior Nicolás Fernández Madero y Asociada Irupé Martínez.
Asesores legales internos: Martin Garat y Verónica Monsalve.
Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores:
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.