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Mercado de Capitales

Práctica

Nuestra área de Mercado de Capitales cuenta con una amplia trayectoria representando a compañías y entidades financieras. Brinda asesoramiento a un amplio espectro de participantes en operaciones financieras entre ellos, bancos, organismos públicos nacionales e internacionales, organismos multilaterales y agencias de crédito de exportación. Esto nos permite entender los riesgos  e intereses de cada una de las partes intervinientes.

Hemos participado en una gran cantidad de transacciones que involucran préstamos financieros locales e internacionales y poseemos los conocimientos y la capacidad para intervenir en los esquemas de financiamiento más complejos.

Contamos con experiencia en materia de préstamos sindicados, leasing financiero, financiación de proyectos, contratos bancarios y elaboración de sofisticadas estructuras de garantía.

 

Servicios

  • Asistencia en operatorias de emisión y colocación de títulos de deuda por oferta pública en los mercados nacionales e internacionales
  • Asesoramiento en colocaciones locales e internacionales de acciones, incluyendo ofertas públicas iniciales (IPOs), aumentos de capital por suscripción pública, ofertas públicas de adquisición voluntarias y obligatorias y ofertas de canje.
  • Asistencia en ingreso al régimen de oferta pública, listado y negociación de valores negociables en mercados organizados
  • Colaboración en el cumplimiento de los deberes impuestos por la normativa aplicable en materia de gobierno corporativo y régimen de transparencia.
  • Representación en procedimientos ante autoridades regulatorias (Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A)
  • Asistencia en cumplimiento del deber de información frente a las autoridades de control en el exterior (Formularios 20-F y 6-K)
  • Asesoramiento con respecto a las modalidades para ofrecer valores negociables en la República Argentina y los alcances y requerimientos impuestos por el régimen de oferta pública.
  • Constitución de agentes intermediarios, fondos comunes de inversión
  • Asesoramiento en operaciones de derivados, repos y productos estructurados.
  • Asesoramiento en estructuración de fideicomisos financieros, fideicomisos ordinarios y de garantía