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Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase III de YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores, en la colocación de obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) con vencimiento en el año 2021.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Ricardo Castañeda y Mariela Aguilar.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz, Rocio Carrica, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.

HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga.

Banco BBVA Argentina S.A.: Eduardo González Correas, María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vazquez.

Banco Supervielle S.A.: Manuel Alvarado y Agustina Zorraquin

Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.

Nación Bursátil S.A.: Maria Valeria Bossi.

SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Tatiana De Tommaso.


Alejo Muñoz de Toro

MunozdeToroA@eof.com.ar

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