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O’Farrell and Tanoira Cassagne advised in YPF Energía Eléctrica in the issuance of Series III Notes

O’Farrell advised YPF Energía Eléctrica S.A. and Tanoira Cassagne Abogados advised Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. and TPCG Valores S.A.U., as placement agents, in YPF Energía Electrica’s issuance of U.$.S 50,000,000 Series III Notes due 2021 under its Global Note Program in an maximum aggregate principal amount at any time outstanding of U.S.$ 1,500,000,000 or its equivalent amount in other currencies.

YPF Energía Eléctrica S.A. is an electrical power generation and trading company, subsidiary of YPF S.A. (75.01% share capital) and GE EFS Power Investments B.V. (24.99% share capital).

The Notes are listed on the Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

 

Legal counsel to YPF Energía Eléctrica S.A.

 Estudio O’Farrell

Partners Uriel F. O’Farrell and Sebastián Luegmayer and associate Alejo Muñoz de Toro.

 

In-house legal counsel to YPF Energía Eléctrica S.A.

Ricardo Castañeda and Mariela Aguilar.

 

Legal counsel to the Placement Agents

 Tanoira Cassagne Abogados

 Partners Alexia Rosenthal and Jaime Uranga and associates Ignacio Criado Díaz, Rocio Carrica, Carolina Demarco and Mariana Troncoso.

 

In-house legal counsel to the Placement Agents

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen and Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos and Clarisa Prado.

HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga.

Banco BBVA Argentina S.A.: Eduardo González Correas, María Gabriela Mancuso and María Dolores Distefano.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello and Valeria López Marti.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo and Luciana Vázquez.

Banco Supervielle S.A.: Manuel Alvarado and Agustina Zorraquin

Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli and Agustina Houlin.

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.

Nación Bursátil S.A.: Maria Valeria Bossi.

SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi and Tatiana De Tommaso.


Alejo Muñoz de Toro

MunozdeToroA@eof.com.ar

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