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Fusiones y Adquisiciones

«Established corporate practice particularly active in representing large multinationals»

Chambers & Partners 2019

Práctica

El área Fusiones y Adquisiciones está conformada por profesionales altamente calificados, con una amplia trayectoria y experiencia representando a empresas nacionales e internacionales, capaz de brindar asesoramiento en las más complejas transacciones comerciales.

Brinda asesoramiento a compradores y vendedores en transacciones que involucran la adquisición y venta de acciones, activos o fondos de comercio, ya sea mediante ofertas públicas o privadas. Asimismo, posee una amplia experiencia en procesos de fusiones y escisiones.

Entre nuestros servicios se incluyen procedimientos de due diligence, estructuración de operaciones relevantes y redacción y negociación de contratos en operaciones de fusiones y adquisiciones, escisiones o ventas; transferencia de activos o negocios y joint ventures o alianzas comerciales.

El área se caracteriza por la trabajar de manera coordinada con las demás áreas de práctica a fin de brindar alternativas creativas, modernas, interdisciplinarias y eficientes.

Nuestros clientes incluyen empresas que participan en los sectores de energía e infraestructura, incluidos los servicios de telecomunicaciones, generación de energía, producción y exploración de petróleo y producción de gas natural, así como en los sectores automotriz y agrícola.

Servicios

  • Asesoramiento en adquisición de todo tipo de sociedades privadas, por compra, fusión, aumento de capital, etc.
  • Asesoramiento en adquisición de sociedades cotizadas (ofertas públicas de adquisición), incluyendo operaciones encaminadas a la inmediata exclusión de cotización (operaciones public-to-private), y exclusión, en su caso, de accionistas minoritarios.
  • Asistencia en Turn-arounds, reestructuraciones. Asesoramiento en inversiones en compañías con dificultades financieras (Distressed M&A).
  • Asesoramiento en nuevas inversiones en cualquier fase de la vida de la compañía (bolt-on acquisition).
  • Asesoramiento en fusiones, escisiones, cesiones globales de activos y pasivos, nacionales y transfronterizas
  • Asistencia en reestructuraciones societarias y de grupos
  • Realización de traslado internacional del domicilio social
  • Asesoramiento en adquisiciones apalancadas (LBOs: Leveraged Buy-Out) y operaciones de adquisición promovidas por equipos directivos (MBOs: Management Buy-Outs y MBIs: Management Buy-ins).
  • Distribución de dividendos y reservas en especie.
  • Análisis y asesoramiento de financiación de adquisiciones. Asesoramiento a compradores y financiadores: financiación senior y mezzanine. Vendor loans.
  • Emisión de obligaciones, high yield bonds y otros instrumentos de deuda.
  • Titulización de activos.
  • Asesoramiento societario. Secretarías de consejos de administración
  • Asesoramiento en venta a empresas industriales u otras entidades, OPVs y salidas a bolsa
  • Estrategias de desinversión alternativas: devolución de aportaciones y otras formas de reestructuración del capital.